За последние два года отрасль прошла сложный период адаптации к санкционным ограничениям и перебоям в поставках. Производители перестроили цепочки поставок, наладили сотрудничество с азиатскими поставщиками и постепенно увеличивают долю локализации. Однако полная замена импортных электронных компонентов остается задачей на будущее: базовые элементы освоены, но высокотехнологичные датчики и микросхемы по-прежнему зависят от внешних каналов.
Итоги 2024 года
Прошлый год стал периодом консолидации для рынка. По данным аналитиков ГК «Рубеж» по направлению SONAR, объем рынка СОУЭ составил около 10,5 млрд рублей, показав нулевой рост после 30-процентного подъема в 2023-м. В сегменте охранных систем продажи выросли в 2–2,5 раза, в основном благодаря контрактам с государственными компаниями. Общий ввод жилья сохранился или слегка увеличился, но продажи недвижимости сократились на 18% по стране и на 19% в Московском регионе, что сказалось на спросе.
Импортозамещение завершилось в новых проектах: частный и государственный секторы отказались от западных систем из-за высоких цен, длительных сроков поставок и отсутствия поддержки. Вместо этого возросло использование азиатских компонентов, конкурентоспособных по качеству. Российские производители не повышали цены, несмотря на инфляцию, благодаря конкуренции. В сегменте СПА (систем пожарной автоматики) и СОТС преодолели кризис поставок, наладив альтернативные каналы.
Однако дефицит высокотехнологичных компонентов, таких как процессоры для ИИ-аналитики, сохранился из-за проблем с расчетами через китайские банки. Это привело к стагнации в первом квартале 2025-го, с ожиданием дальнейшего снижения производства. Общий рынок охранных услуг вырос на 7,8% до 120 млрд рублей.
Рост объемов и сильная конкурентная роль государства
Рост 2024 года был во многом обусловлен государственными контрактами. Крупные проекты по линии федеральных программ и национальных проектов обеспечили увеличенный спрос, особенно в сегменте пожарной автоматики и охранно-тревожных систем. Суммарный объем рынка превысил показатели предыдущих лет на 10–15%, а в отдельных сегментах прирост оказался значительно выше. Вместе с тем уже к концу года начали проявляться первые признаки замедления. Снижение продаж жилья и сокращение льготных программ отразились на заказах в жилом секторе, где спрос на сигнализацию и системы оповещения стал более ограниченным. Такие данные приводятся в исследовании компании RUБЕЖ Analytics.
Ужесточение нормативной базы и сертификация
Важным драйвером рынка остается государственное регулирование. С 1 марта 2025 года вводится в действие новый национальный стандарт ГОСТ Р 71934-2025, устанавливающий технические требования к системам оповещения при угрозе террористического акта. Этот документ будет стимулировать модернизацию существующих комплексов на объектах массового пребывания людей.
ГОСТ Р 71934-2025 регулирует оповещение при террористических угрозах, разрешая совмещение с СОУЭ. 16 июня обновлен СП 486.1311500, расширив перечень помещений без обязательных АУП и СПС. Введены ограничения на число извещателей в линиях, отдельные приборы для отсеков и защиту питания. Новая редакция СП 3.13130 усиливает требования к экстренной связи: адресный дозвон, фиксация вызовов, устойчивость к неисправностям.
С 1 сентября 2025 года вступают в силу обновленные нормы СП 484.1311500.2020, утвержденные МЧС России. Эти изменения напрямую затрагивают проектировщиков и монтажные организации.
Что изменилось?
- Борьба с ложными срабатываниями. Введены новые требования к защите систем пожарной сигнализации (СПС) от ложных тревог, что актуально для всего рынка.
- Уточнение зон контроля. Помещения или их группы предписано выделять в отдельные зоны контроля, что повышает детализацию мониторинга.
- Новые правила размещения извещателей. Для помещений высотой более 6 метров становятся обязательными к применению точечные извещатели определенных классов.
Усиление норм в сфере пожарной безопасности также повлияло на рынок: к объектам предъявляются более строгие требования по срокам эксплуатации, надежности и устойчивости систем.
Технологическая интеграция и интеллектуализация
Главный тренд — переход от простой сигнализации к созданию интеллектуальных сред безопасности. Все более заметно смещение фокуса в сторону интеллектуальных решений. Видеонаблюдение уже не ограничивается простым отображением картинки: активно внедряются системы с аналитикой, способные распознавать лица, фиксировать подозрительное поведение и автоматически выявлять потенциально опасные ситуации. Аналогичные тенденции прослеживаются в системах пожарной автоматики и СОУЭ.
Важным драйвером является и кадровый дефицит, который в сфере информационной безопасности достигает 45% от потребности. Компании предпочитают оптимизировать существующие команды с помощью автоматизации, что стимулирует спрос на соответствующие программно-аппаратные комплексы. Согласно исследованию компании «Информзащита» ожидается, что рынок автоматизации информационной безопасности вырастет в 2025 году на четверть.
Прогноз на 2025 год
В 2025 году отрасль столкнется с разнонаправленными процессами. С одной стороны, государственная поддержка и новые требования к безопасности продолжат формировать устойчивый спрос. Усиление нормативов в сегменте критической инфраструктуры и крупных объектов приведет к модернизации и закупке новых решений. С другой стороны, снижение темпов строительства, рост стоимости комплектующих и усложнение процедур сертификации будут сдерживать развитие. Уже сейчас компании фиксируют рост себестоимости оборудования и трудности с прохождением бюрократических процедур.
Экспортный потенциал в ближайшей перспективе остается ограниченным: приоритет по-прежнему делается на внутренний рынок и импортозамещение. Тем не менее российские компании все активнее работают над разработкой собственных программных решений, датчиков и систем связи. Наибольшие перспективы связаны с программным обеспечением: внедрение алгоритмов машинного обучения и предиктивной аналитики открывает возможности для создания новых сервисных моделей.
