Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Минувший год для отечественного рынка систем безопасности был непредсказуемым, а его результаты полностью опровергли прогнозы. Несмотря на ожидания вероятного спада из-за ухода ряда серьезных игроков, он продемонстрировал уверенный прирост, в том числе в новых для себя сегментах. Что ожидать от российского рынка систем безопасности в текущем году?
Основные итоги 2023 года по сегментам
В настоящее время в России расположены почти 20 тыс. промышленных предприятий и ферм, а также кратно большее количество бизнес-центров. При этом количество новых производств, предприятий сельского хозяйства и офисных центров в 2023 году продемонстрировало прирост, вызванный, в том числе повышением инвестиционной активности. Также некоторые компании стремились расширить свои производства и офисные площади. Все это повлекло за собой рост востребованности систем безопасности. За счет этого большинству игроков рынка систем безопасности удалось увеличить объем выпуска продукции.
Видеонаблюдение. Темпы прироста российского рынка систем видеонаблюдения чуть ниже мировых (6% против 9%), однако стоит учитывать фактор его трансформации в 2022 году. Стоит отметить, что данный процесс уже в целом находится на финальном этапе: европейское, японское и тайваньское оборудование заменено китайским и российским, а отечественный софт уже довольно давно заменил иностранные аналоги. Сейчас объем российского рынка систем видеонаблюдения оценивается на уровне 14 млрд рублей. Более того, в 2023 году Россия вошла в тройку мировых лидеров (уступая США и Китаю) по числу уличных камер: их насчитывалось более 23 млн.
Информационная безопасность. По итогам 2023 года почти 40% российских компаний увеличили свои бюджеты по данному направлению, за счет чего общий объем рынка систем информационной безопасности достиг в минувшем году 252 млрд рублей. Причина такой тенденции – рост числа хакерских атак, которые стали более изощренными и направленными не только на конкретные компании или органы власти, но и на поставщиков услуг, а также на уязвимости в корпоративных платформах. Наиболее защищенными по-прежнему остаются финансовые организации, энергетические компании и различные госструктуры. Большой интерес к защите информации проявляет ритейл и маркетплейсы.
Уход ряда зарубежных вендоров, безусловно, отразился на российском рынке информационной безопасности. Вместе с тем большинству из них в течение 2022-2023 года удалось найти равнозначную замену. Интересно, что российские заказчики стали более осознанно подходить к выбору решений для защиты информации: наиболее востребованными по итогам прошлого года стали межсетевые экраны, центры мониторинга и реагирования, а также системы управления информацией и событиями.
Системы пожарной безопасности. Рынок систем пожарной безопасности в 2023 году вырос более чем на 15% относительно 2022 года, достигнув 50 млрд рублей. Это объясняется как интенсификацией строительства (причем не только жилищного, но и индустриального, а также возведением новых масштабных складских комплексов), так и потребностью в модернизации существующих систем. Стоит отметить, что 75% данного рынка приходится на три отечественные компании: «Аргус-Спектр», «Рубеж» и «Болид».
БПЛА. В 2023 году объем рынка беспилотных авиасистем в РФ приблизился к 34 млрд рублей, что на 129% больше, чем в 2022. При этом на гражданский сегмент пришлось почти 20 млрд рублей, относительно 2022 года прирост составил 35%. Интересно, что по результатам исследования направлений применения закупаемых БПЛА в данном сегменте, 45% из них используются для обеспечения безопасности. Стоит отметить, что сфера применения БПЛА в том числе для обеспечения безопасности объектов страдает из-за введенных регионами ограничений полетов. В ином случае рост числа применения беспилотников оценивается на уровне минимум 15% год к году. Порядка трех четвертей рынка беспилотных систем занимают китайские производители, а также российские бренды, заказывающие изделия на китайских предприятиях. Вместе с тем постепенно появляются и отечественные проекты, учитывающие специфику применения и отвечающие запросу целевой аудитории.
СКУД. В 2023 году объем рынка систем контроля доступа приблизился к 15 млрд рублей. Это более чем на 9% превышает показатели 2022 года. Львиную долю на нем составляют решения от отечественных компаний: Parsec, Rubezh Strazh, Vision Labs. Интересной тенденцией 2023 года стало расширение продуктовой линейки отечественных производителей СКУД, причем это касалось как технологической начинки, так и ПО.
СИЗ. Социальный фонд России подсчитал, что всего на отечественных предприятиях в прошлом году трудилось порядка 48 млн человек, 7 млн из которых работали на вредных и опасных производствах. Число различных несчастных случаев на промышленных объектах – порядка 35 тыс. инцидентов в год. В целях снижения травматичности и вызванных условиями труда заболеваний Социальный фонд России ежегодно выделяет значительные средства на безопасность рабочих. Так, в 2023 году на эти цели было направлено более 21 млрд рублей, из которых около 7,7 млрд рублей предназначалось на закупку средств индивидуальной защиты. Более половины этой суммы (4,4 млрд рублей) было направлено на приобретение защитной одежды, 1,6 млрд рублей – на средства для защиты ног. Стоит отметить зависимость сегмента СИЗ от ситуации на рынке труда. Чем активнее компании открывают новые вакансии и нанимают новых людей, тем динамичнее растет рынок СИЗ.
Тренды и прогнозы на 2024 год
Общие тренды. Главной тенденцией 2024 года на отечественном рынке систем безопасности станет дальнейшее внедрение «умных» решений. Это касается как интеграции в систему «умного» здания или в единую систему обеспечения безопасности объекта, так и применения искусственного интеллекта, машинного обучения и других подобных инструментов для повышения эффективности работы систем безопасности. Причем «умные» решения актуальны для разных сегментов – и для СКУД, и для пожарной безопасности, и для видеонаблюдения, а также, безусловно, в сфере информационной безопасности и беспилотных систем. Стоит ожидать и увеличения доли облачных решений. Это актуально как для систем видеонаблюдения, так и для рынка систем информационной безопасности. К тому же защита информации в «облаке» приобретает все большую значимость. Безусловно актуальный для всех сегментов рынка систем безопасности тренд – импортозамещение. Это особенно актуально для тех компаний, кто хочет работать с государственными заказчиками, предъявляющими серьезные требования к стране происхождения товара.
Системы видеонаблюдения. В 2024 году основными драйверами прироста видеоаналитики с инструментами AI станут такие сектора экономики, как промышленность, ритейл, логистика и, безусловно, рынок услуг безопасности. Стоит отметить, что именно Россия является лидером по разработке систем предиктивной и прогнозной аналитики, сбора больших данных, управления процессами и системами видеонаблюдения. Именно эти направления обладают отличными перспективами в ближайшие три-пять лет.
Информационная безопасность. В ближайшие 3 года объем российского рынка систем информационной безопасности может вырасти более чем вдвое, до 500 млрд рублей. Кроме того, продолжится рост доли российских вендоров, на долю которых, по экспертным оценкам, к 2026 году придется 89% всего рынка (или 446 млрд рублей). Основными драйверами данного процесса станет господдержка, а также увеличение числа хакерских атак и уход зарубежных поставщиков программного обеспечения. При этом значимость последнего фактора будет постепенно снижаться. В разрезе продуктов основной прирост обеспечат комплексные защитные решения для ключевых отраслей экономики и государства. Отдельное и очень перспективное направление – доступные, но при этом эффективные решения для малого и среднего бизнеса.
Пожарная безопасность. В сегменте пожарной безопасности, по прогнозу экспертов RUБЕЖ Analytics, прирост рынка по итогам 2024 года составит порядка 10-15%, а по некоторым направлениям достигнет 30%. Подобная динамика объясняется прежде всего ростом объема ввода новых зданий и капитального ремонта уже существующих строений. Кроме того, на сегодняшний день предельный срок эксплуатации систем пожарной безопасности, согласно ГОСТ Р 59638-2021, составляет 10 лет. Этот фактор также отразится на объеме производства и продаж решений для пожарной безопасности.
Из перспективных трендов в сфере пожарной безопасности стоит отметить системы пассивной пожарной безопасности, в т.ч. на базе видеоизвещателей огня. Такие решения были представлены на отраслевых выставках, состоявшихся в конце 2023-начале 2024 годов. Их преимуществом выступает возможность интеграции с существующими классическими системами ПБ, что повышает эффективность по предотвращению и выявлению пожаров.
БПЛА. Объем рынка беспилотных систем гражданского назначения по итогам 2024 года может превысить 49 млрд рублей, а к 2026 – вырастет почти вдвое, до 97 млрд рублей. Стоит ожидать увеличения закупок БПЛА как для обеспечения безопасности, так и для решения прикладных задач: доставки грузов, мониторинга и санитарной обработки. Отдельно стоит остановиться на системах защиты от БПЛА. С учетом существующих вызовов, данный сегмент, состоящий из средств радиоэлектронной борьбы, мобильных стрелковых установок, сетей и накидок в текущем году может вырасти минимум на 40-50%.
СИЗ. Ожидается, что темпы прироста российского рынка СИЗ в ближайшие годы будут почти вдвое превысят общемировые. Так, по данным Ассоциации СИЗ российский рынок средств индивидуальной защиты в среднем увеличивается на 13% ежегодно, тогда как мировой – на 7%. Основными драйверами станут строительство, военно-промышленный комплекс, машиностроение, добывающая и перерабатывающие отрасли. Одним из наиболее перспективных направлений в сегменте СИЗ видится развитие экзорешений (экзоскелетов, экзопоясов). При условии их сертификации в ближайшее время данный сектор может продемонстрировать высокие темпы роста, так как подобные решения крайне востребованы в строительстве, промышленности и добыче полезных ископаемых.
